1865, dans le sud des États-Unis, en pleine Guerre de Sécession. Alors que les hommes sont appelés au front, Augusta, sa petite sœur Louise et leur esclave Mad, se retrouvent livrées à elles-mêmes dans la ferme familiale. La vie s’organise au mieux entre les trois femmes, jusqu'à l'annonce d'une menace imminente : une troupe de soldats sans foi ni loi, menée par le sergent Moses, pille et assassine tous ceux qu’ils croisent dans la vallée. Un seul choix s’impose à elles : prendre les armes pour repousser les assaillants...

En 1937, un aristocrate anglais et une jeune femme se rencontrent en secret dans le nord de la France. Elisabeth accepte, contre une forte somme d'argent qui doit payer les dettes de son pere, de porter l'enfant de Charles Godwin et de disparaitre le jour de sa naissance. Hantee par le souvenir de son enfant, Elisabeth patiente sept longues annees avant de rompre sa promesse. Elle part a la recherche de l'enfant et retrouve sa trace en Angleterre, au chateau de Selcombe Place, ou elle parvient, en l'absence de Charles, a se faire engager comme gouvernante.

Set in the 1960's, a school teacher pretends to be a CIA spy to get his nagging wife off his back. He helps a Russian ballet dancer defect and is then sent to Cuba to locate "Agent X" for the CIA.