Le jour de Noël, une altercation éclate entre jeunes et tourne au drame. Quelques heures plus tard, l'un d'eux est trouvé mort. Le défunt est le fils de Tim, l'un des plus puissants criminels de Hong-Kong. Ce qui semblait au début comme un fait divers, prend des allures de crise sans précédent dans le monde du crime alors que Tim accuse Carl, son rival.

Le cruel seigneur de guerre japonais Godless, ambitieux et sans scrupule s'apprête à envahir la Chine, il fait emprisonner tous les maîtres en arts martiaux de l'Empire. Mais les deux guerriers Vent et Nuage vont se dresser contre lui. L'un en cédant à la facilité des forces obscures, l'autre en appelant à la vengeance...