En 1600, un jeune noble anglais, Orlando, devient le favori d'Elisabeth 1er. Sur son lit de mort, elle l'implore de rester toujours jeune. Orlando traverse les époques, changeant de sexe, sans jamais vieillir.

Dans les années 30, une bande de gangsters terrorise la ville d’Oss en tuant ou en achetant les hommes politiques et d’église locaux. Un scandale qui entraîne la chute du gouvernement…