Inez enlève Terry, six ans, de sa famille d'accueil. S'accrochant à leur secret et l'un à l'autre, la mère et le fils entreprennent de reconquérir leur maison, ainsi que leur identité et leur stabilité, dans une ville de New York en pleine mutation.
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Le jeune Aren est recruté dans une société secrète des " Noirs magiques " qui consacrent leur vie à une cause de la plus haute importance : rendre la vie des Blancs plus facile.
Frank Tassone et Pamela Gluckin règnent sur un district scolaire prisé de Long Island. Leurs établissements génèrent des records d'admission. Bientôt, un scandale de détournement de fonds d'écoles publiques menace tout ce qu'ils ont construit. Frank est obligé de maintenir l’ordre et le secret par tous les moyens...