Le très puissant Roi Singe se partageait autrefois entre le Paradis et l’Enfer mais après avoir mis les Dieux en colère, il fut emprisonné dans une cage de glace dans la montagne. Cinq cents ans plus tard, des monstres attaquent un petit village. Un enfant s’enfuit vers les montagnes. Sans le savoir, il délivre le Roi Singe du sort jeté sur lui. Avec l’aide de cet enfant, le Roi Singe sauve le village des monstres.

Au 13ème siècle, l’empereur Gengis Khan mène de nombreuses batailles et gagne le contrôle d’une grande partie de l’Asie au péril de son armée. Qui Chuji, un prêtre taôiste traverse la Chine pendant plus de deux ans, afin de rejoindre l’empereur et le persuader de cesser les guerres qu’il mène à travers le pays mais son désir de conquête n’a aucune limite…