Max, un dogue du Tibet, génétiquement modifié, est libéré du laboratoire du Dr. Jarret (Lance Henriksen) par l'avocate et activiste des droits des animaux, Lori Tanner (Ally Sheedy). Affectueux et reconnaissant au départ, Max, dont l'intelligence et les capacités physiques sont hors normes, devient une dangereuse machine à tuer, s'attaquant à tout ce qui bouge en ville...

Isaac Barr, brillant psychanalyste, tombe amoureux de la soeur d'une de ses clientes et fait tout pour l'innocenter lorsque cette derniere est accusee du meurtre de son mari. Il reussit mais decouvre bientot des details troublants sur le passe de sa belle maitresse et de son enigmatique soeur.