Voyage sur terre à l’échelle du centimètre. Ses habitants: insectes et autres animaux de l'herbe et de l'eau. Grand prix de la commission supérieure technique, Festival de Cannes 1996.

Spike, tout juste diplômé de l'école des lutins, intègre l'équipe du Père Noël. Dès le début, il enchaîne les bêtises. Pour se rattraper, le jeune lutin se porte volontaire pour une mission de la plus haute imoprtance : récupérer le sac contenant les lettres que les enfants adressent au Père Noël. Malheureusement, il égare le précieux courrier...