Michigan, 1959. Un prêtre et son jeune assistant créent la controverse dans un asile en expérimentant de nouvelles méthodes inédites sur des patients qui se prennent pour Jésus Christ.

Le long de la frontière canadienne, des passeurs sont contraints d'abandonner leur cargaison de cocaïne dans un relais de chasse désert. Lorsque Joe Braven découvre par hasard la marchandise, il est déjà trop tard pour demander de l'aide. Les trafiquants sont déterminés à ne laisser aucun témoin. Mais Joe est un homme plein de ressources qui connaît la montagne mieux que quiconque.