Boston, 1942. Un jeune garçon décapite sa mère qui venait de l'engueuler après l'avoir surpris en train de faire un puzzle pornographique. Quarante ans plus tard, des meurtres abjects sont commis dans une université, tous sur des femmes, découpées en petits morceaux...
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Dans le parc national de Yellowstone, les corps atrocement mutilés de deux jeunes femmes sont découverts au milieu d'un bois. Est-ce que l’œuvre d'un homme ou une bête féroce ? Le tueur inconnu frappe à nouveau. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'un énorme animal, mais personne ne l'a encore vu. Le directeur du parc, soucieux du déficit budgétaire que pourrait causer la fuite des touristes, dépêche vite une équipe chargée de traquer ce qui semble être la cause de tout cela.
Dimitri est un homme d’âge mur exerçant une fonction peu courante : serviteur du Diable ! Celui-ci lui a confié la mission de veiller sur Jessica, la femme que Satan a choisi pour engendrer son fils. Mais lors d’une cérémonie rituelle, Jessica prend peur. Dimitri, qui est épris d’elle, couvre sa fuite, trahissant son maître par la même occasion…
Les animaux sauvages et domestiques qui sont contaminés par le virus et agressent les gens lorsqu'ils sont incontrôlables.