Un dessin animé en temps de guerre qui fait la satire des chefs de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale.

Une visite du zoo, dans le style typique de Tex Avery : une série de répliques et de gags visuels, ponctués par Elmer qui taquine un lion à intervalles réguliers, malgré les remontrances du narrateur.

Un ver chanteur est poursuivi par un corbeau, qui se déplace de façon étonnante tout en s'échappant. Il se cache ensuite dans une pomme, un tube de dentifrice, un victrola, un grille-pain et une bouteille d'alcool. Cela lui permet de s'immerger suffisamment pour défier directement la corneille. Il finit par se cacher dans une autre pomme.

Un petit fantôme inexpérimenté tente de trouver un emploi de chasseur de maisons, mais il finit par être terrorisé par le gros fantôme qui l'interroge pour le poste.

"Épargnez-moi !" supplie la souris au lion muet qui vient de l'attraper, "Et un jour, je vous sauverai la vie." Mais une fois sortie des griffes du lion, la souris se moque : "Pigeon !"

C'est le mort de l'hiver, et Daffy Duck est affamé. Un renard et une belette l'invitent dans leur cabane et le nourrissent de haricots. Mais ils ont une arrière-pensée - à savoir manger Daffy.

Bugs Bunny fait naufrage sur une île du Pacifique et y rencontre des soldats japonais.

"Comme chacun sait", commence le narrateur, "les poissons rouges doivent avoir de l'eau... et les chats détestent l'eau." Et c'est ainsi que ça se passe.

Un muet tombe amoureux de la statue en métal d'un lévrier.