Un drame criminel de deux policiers très différents qui traitent ensemble une énorme affaire qui secoue l'organisation policière. Min Jae, policier de génération en génération, a reçu l'ordre d'enquêter secrètement sur Kang Yoon, qui est le chef d'équipe de l'équipe d'enquête. Min Jae est nommé membre de l'équipe de Kang Yoon. Min Jae croit que "si la police fait quelque chose d'illégal même si cela s'est produit pendant le processus d'enquête, il est aussi un criminel". Mais alors que Min Jae enquête sur Kang Yoon, il commence à ressembler à Kang Yoon qui croit que "la poursuite du crime devrait être justifiée même si c'est illégal". Min Jae pourra-t-il terminer sa mission privée et arrêter Kang Yoon en qui il a confiance et qu'il admire ?

Le prince Ganglim, du royaume coréen de Joseon, revient après dix ans passés en captivité dans les geôles des Mandchous. Mais, suite à la mort de son frère, prince héritier, le palais royal va être ravagé par les luttes de pouvoir pendant qu’un abominable danger guette la capitale. Une épidémie transforme les humains en zombies rampant à la nuit tombée. Alors que les démons nocturnes se rapprochent, Ganglim va devoir employer sa maîtrise des arts martiaux pour tenter de sauver le royaume.