Django a participé à un braquage, mais ses complices décident de s'enfuir avec le butin en le laissant pour mort sur le bord de la route. Déterminé à se venger, il parcourt l'Ouest et apprend que des villageois ont tué les voleurs, sans savoir ce qui est advenu de l'or. Des bandits apprennent pour l'argent et ils kidnappent le fils d'un homme qui saurait où l'argent se trouve. Django sauve l'adolescent, mais malheureusement peu après qu'il se soit fait violer.
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Par hasard, l'écrivain Eddie Ross vient en aide à une jeune femme apparemment accostée dans la rue. Son héroïsme confère à Eddie un travail avec une figure souterraine étrange connue uniquement sous le nom de Martinez. Le patron donne à Eddie assez d'argent pour louer un appartement, acheter de nouveaux vêtements et acheter un chimpanzé de compagnie (?!). L'inconvénient du travail est qu'Eddie se retrouve à devenir un exécuteur des stratagèmes de chantage de Martinez. Faisant équipe avec la jeune femme qu'il a sauvée plus tôt, Eddie cherche à découvrir ce que Martinez a sur elle ...
Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police enquête sur les disparitions, Wanda Bronsky la fiancée de l’inspecteur chargée de l’affaire croise le chemin d’Orlof qu’elle reconnaît grâce au portrait robot établi par des témoins. Menant ses propres investigations, Wanda approche Orlof. Le docteur, troublé par sa ressemblance avec Melissa, va conduire la jeune femme à son château...