Juin 1939. Julien, quinze ans, vient passer ses grandes vacances dans le domaine campagnard de ses parents. Avec eux se trouvent un savant allemand, le professeur Unrath, et sa fille; Lieselotte. Julien est amoureux de sa cousine Julia, un peu plus âgée que lui, mais celle-ci l'ignore. Charles, un jeune homme d'une vingtaine d'année, fait la cour à Julia. Julien fait tout ce qu'il peut pour séduire sa dulcinée, mais c'est Lieselotte qui lui fait des avances. C'est alors que la guerre éclate ; les hommes doivent partir pour l'armée. Maintenant il y a un peu moins d'hommes, le jeune Julien devient intéressant pour les femmes. Entre autres, il essaie de séduire la femme de chambre, mais sa mère l'en empêche. Au bout du compte, Julien et Julia peuvent se retrouver discrètement et vivre une première fois très romantique.
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Pauline s'occupe de ses sœurs et de sa grand-mère. Un jour, son père Victor, un aventurier, revient et veut vendre la maison familiale pour construire un casino au bord du lac Léman. Pauline s'oppose violemment à ce projet et dès lors, ce n'est que disputes et cris entre le père et la fille.
Dagobert, roi paillard et grand pécheur, se rend à Rome pour demander au pape Honorius Ier le pardon de ses fautes. Sur place, il rencontre des complots, des faux papes, des vrais assassins et surtout la soeur de l'Empereur de Byzance, la belle princesse Héméré dont il tombe follement amoureux. Mais une ultime trahison fomentée par le moine Otarius mettra fin à ses projets.
En vacances à Mittelbergheim, la famille Chatton se retrouve logée dans un grenier. Le maire du village, également propriétaire du logement, déteste les Chatton et ne se prive pas pour leur faire savoir. Mais tout change à l'arrivée de tante Aimée, véritable propriétaire des lieux...