Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts, et en particulier de Richard Wagner qui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres grâce à ce monarque...

Hambourg, Allemagne, 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Un tueur en série terrorise la ville. Lorsqu'il semble évident que la police locale n'est pas en mesure de l'attraper, des forces aussi sombres et terribles que le criminel lui-même s'impliquent dans l'affaire.

Malheureuse et frustrée dans son couple, Sylvia se passionne pour la lecture d’un roman érotique, La joie de voler. Sa rencontre avec un séduisant homme d’affaires lui offre l’occasion d’imiter l’héroïne émancipée de son livre.