Tandis que Carla s’est rendue dans les Bas-Fonds dans l’objectif de retrouver Angel, le concepteur original du dispositif, Kyklo a, de son côté, été secouru par de jeunes soldats en cours de formation et qui le cachent dans une ancienne cabane de chasseurs. Mais des hommes des Brigades spéciales à la recherche d’éventuels survivants de la dissidence approchent de la planque...

Quinze ans plus tôt, alors qu’il visite les toutes récentes installations de la Cité industrielle, Angel découvre de nouveaux matériaux grâce auxquels il élabore la première mouture d’un ingénieux engin destiné à lutter contre les Titans. Fier de lui, il regagne Shiganshina, mais ce jour-là, son destin bascule !

Restée à l’atelier de Xenophon, Carla s’inquiète : Kyklo, parti expérimenter la nouvelle mouture du “dispositif”, n’est pas encore revenu, alors qu’il aurait dû rentrer la veille... Évidemment, ni elle ni personne ne se doute encore que la dissidence se prépare à assaillir la Cité industrielle, et que dans ses rangs se trouve Xavi, déterminé à retrouver sa soeur !

Toujours persuadé que Kyklo est le responsable de la mort de son père, Xavi fait son trou dans l'organisation militaire. Repéré par la commandante Gloria Bernhard qui voit en lui un grand potentiel, il intègre les Brigades spéciales et compte bien profiter de cette nouvelle affectation pour retrouver la trace de Carla. Pendant ce temps, Kyklo, qui ne se doute de rien, prend la route de Shiganshina afin de tester, en conditions réelles, le tout nouveau prototype élaboré par Xenophon.