Novembre 1941. "Petite Angleterre" ou la ville de Moulmein, en Birmanie est une contrée lointaine de l'empire britannique. JONATHAN, 16 ans, fils du colonel, va à l'école dans les environs de la base aérienne, mais il connaît aussi la véritable Birmanie, celle des pagodes, des rebelles bouddhistes et du célèbre night-club «Blue Moon». Le pilote américain ARCHIE, parvient à l'introduire discrètement dans ce repaire digne des mille et une nuits, où dansent les filles à moitié dénudées et où les soldats en viennent aux mains pour un oui ou un non. Jonathan abandonne son âme d'enfant à la chanteuse asiatique Ruby. Mais le Japon attaque Pearl Harbor et la guerre, qui était si loin en Europe, se rapproche dangereusement...