Venise, Kronsteen, grand champion d'échecs et membre du Spectre, a été chargé par Blofeld de rallumer la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Avec l'aide de Rosa Klebb, ex-chef des services secrets soviétiques, il a mis au point une stratégie qui passe par Istanbul et le vol du nouveau lecteur de déchiffrement soviétique. Persuadé que les britanniques vont mordre à l'hameçon qu'il leur tend et qu'ils vont envoyer sur place James Bond, il charge Klebb de recruter une jeune femme au sein du consulat russe, dont le rôle sera de séduire Bond, de l'aider à s'emparer du lecteur et de le livrer à un redoutable tueur, Red Grant. La première partie du plan de Kronsteen se déroule sans anicroche. Bond arrive à Istanbul et y rencontre Kerim Bey qui dirige les services de renseignements britanniques en Turquie. Il apprend ainsi que Tatiana Romanova est prête à passer à l'Ouest en leur donnant le lecteur.

Billy Clyde, Shake Tiller, deux footballeurs professionnels et Barbara Jane, fille du milliardaire texan Big Ed Bookman, qui possède l'équipe où jouent Billy et Shake, vivent ensemble dans un appartement de Miami. Leur entente est cordiale, jusqu'au jour où Shake, inquiet de nature, veut faire partager à ses compagnons sa découverte d'un mouvement orientaliste, le BEAT, qui tend à réveiller la conscience chez l'individu.

Karen Stone, une comédienne de théâtre en fin de carrière, décide d'arrêter définitivement la comédie et de partir quelques temps en vacances en Italie avec son mari. Mais ce dernier meurt d'une crise cardiaque pendant le trajet en avion. Très atteinte par cette disparition, Karen prend le parti de refaire sa vie à Rome. Elle y rencontre une comtesse qui lui fait faire la connaissance de Paolo, un beau jeune-homme auquel elle succombe rapidement. Mais derrière les apparences, Paolo se révèle être un gigolo qui partage l'argent que lui donne Karen avec la comtesse...

Elle épousa (par deux fois !) le compositeur Kurt Weill, qui créa pour elle avec Bertolt Brecht le rôle de Jenny dans le triomphal "Opéra de quat’sous" : portrait émouvant de la chanteuse et comédienne Lotte Lenya (1898-1981), muse du Berlin des années 1920.