L'organisation KAOS a mis au point une bombe qui peut dissoudre tous les vêtements. Maxwell Smart est amené à déjouer ce complot diabolique.

Les criminels de Kaos se sont emparés de la machine à dérégler le temps. Seul Max la Menace et sa splendide épouse, l'agent 99, vont pouvoir s'opposer à eux.

Maintenant adultes, Frankie et Annette ont mis de côté leur vie de fêtards. En visite chez leur fille dans le sud de la Californie, ils se rendent compte que la fête n'est peut-être pas vraiment finie...

John Brown, vigile aux laboratoires Bradford, rêve de devenir un grand détective pour séduire celle qu'il aime en secret, Brenda Bradford. L'occasion se présente quand, alors que le professeur et sa fille mettent au point leur programme top secret de cyber-policier, le méchant Sanford Scolex organise un cambriolage du laboratoire. Au cours de cette effraction particulièrement violente, le professeur est tué tandis que John Brown fait preuve d'héroïsme. Pour le récompenser, Brenda décide de lui appliquer son programme scientifique.

L'inspecteur Gadget est un cyber-policier doté de nombreux gadgets directement intégrés à son corps. Il lutte pour le compte de la police contre l'organisation M.A.D., dirigée par le sinistre Docteur Gang, Gadget est très naïf, n'est pas très astucieux et se trompe souvent dans ses jugements, mais il a beaucoup de chance, ce qui lui permet à chaque fois de résoudre les enquêtes presque sans le faire exprès. Il est en fait systématiquement aidé par sa nièce Sophie, une jeune fille très débrouillarde, et son chien Finot, qui est très intelligent et capable de communiquer avec Sophie.

L'inspecteur Gadget est un cyber-policier doté de nombreux gadgets directement intégrés à son corps. Il lutte pour le compte de la police contre l'organisation M.A.D., dirigée par le sinistre Docteur Gang, Gadget est très naïf, n'est pas très astucieux et se trompe souvent dans ses jugements, mais il a beaucoup de chance, ce qui lui permet à chaque fois de résoudre les enquêtes presque sans le faire exprès. Il est en fait systématiquement aidé par sa nièce Sophie, une jeune fille très débrouillarde, et son chien Finot, qui est très intelligent et capable de communiquer avec Sophie.

An aging, reclusive Southern belle plagued by a horrifying family secret descends into madness after the arrival of a lost relative.

Max la Menace, l'agent 86, travaille pour CONTROL une organisation de contre-espionnage qui contrecarre tous les maléfiques projets de KAOS (on apprend lors de l'épisode 8 de la saison 2 que KAOS aurait été créée en 1904 à Bucarest), organisation visant à répandre le chaos. Max est aidé dans toutes ses missions par l'agent 99 ainsi que par l'agent K-13, un chien. Autre personnage intervenant dans tous les épisodes est le « chef » qui assigne ses missions à Max au début de chaque épisode. Max déjoue alors brillamment les plans de KAOS.