En 2080, deux espèces se partagent désormais le monde : l'homme et des créatures artificielles à son image, les cyborgs. Un commando d'une unité d'élite chargée de retirer de la circulation les cyborgs défectueux ou rebelles, R tombe pourtant amoureux de celle qu'il aurait dû éliminer, la belle Ria. Si, sous trois jours, R ne peut greffer la puce mémoire de Ria dans un nouveau corps, celle-ci mourra. Une seule solution pour éviter l'inéluctable : faire appel à Croy, un inquiétant scientifique qui prétend connaître le moyen de prolonger la vie au-delà de ses limites. Mais, dans son ombre, se profile la silhouette de Cyper, un cyborg de combat en quête d'immortalité...

Lee Su-Ho et son père arrivent sur l'île natale de celui-ci pour pouvoir échapper aux dettes. Puis son père part en le laissant chez une amie qui a une fille, Suh Eun-Young. Su-Ho et Eun-Young vont passer tout leur temps ensemble puis un jour le père de Su-Ho revient et vole l'argent qui devait servir à l'opération d'Eun-Young. Finalement, Eun-Young est à l'hôpital et Su-Ho disparaît. Quelques années plus tard, en Autriche, une fille nommée Park Eun-Young rencontre un célèbre pianiste, Yoon Jae-Ha…

Yoo-jeong en est maintenant à sa troisième tentative de suicide. Son dédain pour sa mère et son indifférence face au reste du lui enlèvent toute chance de trouver le bonheur. Yoo-jeong a une tante appelée Sœur Monica. Sa tante se rend souvent à la prison afin de rencontrer des détenus du couloir de la mort. La sœur Monica rencontre un nouveau détenu du couloir de la mort, qui lui demande s’il pourrait rencontrer sa nièce. Sœur Monica demande également à Yoo-jeong si elle accepterait de donner des conseils à ce condamné à mort. Yoo-jeong accepte à contrecœur…