Paul et Jennifer Hemdale viennent d'entrer dans la maison de leurs rêves. Mais leur mariage heureux est sur le point d'être mis à l'épreuve car ils découvrent lentement le secret derrière la chambre noire dans la cave. Une autre chose vit déjà dans leur nouvelle maison et elle se renforce tous les jours.

À la suite d'un choc psychologique brutal, Tommy est devenu sourd, muet et aveugle. Sa mère et son beau-père font tout pour le guérir. Mais en dehors d'une fascination pour les miroirs et les billards électriques, Tommy ne veut rien entendre. Jusqu'au jour ou sa mère le projette à travers un miroir. C'est le miracle, Tommy entend, voit, parle. C'est le nouveau Messie.

Un jeune homme (Paul Jones) décapite l’homme qui l’a pris en stop avant de recoudre sa tête. De retour à son travail, il reçoit une lettre pour l’inviter à participer à un comité. Il devient paranoïaque, persuadé que le but même de l’existence du comité est de le juger. Voici un moyen métrage expérimental digne de son époque. La bande originale contient des morceaux rarissimes de Pink Floyd et une chanson d'Arthur Brown intitulée Nightmare.