À l'aube des années 1660, la Mandchourie annexe la Chine pour y installer la dynastie Ching. À la suite des multiples insurrections contre le gouvernement, ce dernier interdit l'étude et l'exercice des arts martiaux afin de maintenir l'ordre et la discipline dans le pays. Fire-wind, chef militaire de la dynastie antérieure, se dit qu'en aidant le gouvernement à faire appliquer la nouvelle loi il parviendra à s'enrichir rapidement. Il a projeté de s'attaquer à la dernière ville frontière, petite bourgade du nom de Martial Village, dont les habitants sont réputés rebelles et courageux. Fu Qingzhu tente de mettre un terme à cette boucherie et décide de sauver Martial Village. Il convainc deux habitants de l'accompagner jusqu'au Mont Heaven pour solliciter l'appui de Maître Shadow-Glow. Ce dernier leur vient en aide et ordonne à quatre de ses meilleurs disciples de partir.

Nous sommes en Chine, en l'an 1736, les despotes Mandchous abusent de leur pouvoir et oppressent le peuple. Les moines Shaolin sont pris pour cible, leur célèbre monastère est détruit par un terrible incendie. Seuls 5 survivants échappent au massacre. Ils décident d'affronter l'occupant mandchou. Pour préparer la résistance, ils choisissent de se séparer aux quatre coins de la Chine, et créent un mouvement rebelle dont la puissance devient de plus en plus importante... Seront-ils à la hauteur de leurs redoutables adversaires ?

Jeune paysan n'ayant jamais travaillé, Kuan Feng-Yi arrive en ville pour voir son ami d'enfance, Huang Han et trouve grâce à ce dernier, un emploi dans l'une des fabriques de textiles dans la ville. Le patron de la fabrique rivale tente de recruter les employés de son concurrent et s'ils refusent, envoie ses hommes de mains pour forcer ces derniers à accepter. Mais un jour, Kuan intervient en défendant Li, qui le défendit peu de temps avant, et corrige son propre chef d'atelier, maître Tan qui s'avère être un traître. Le patron de la fabrique où travaille Kuan décide alors de le promouvoir chef d'atelier à la place de Tan.

L'histoire prend place en Chine, en 1900. Trois frères (Leung Kar Yan, Chi Kuan Chun et Alexander Fu Sheng) désirant sauver l'Empire Céleste de l'envahisseur étranger, rejoignent la secte des boxers dirigée par un personnage des plus troubles (Johnny Wang Lung Wei). Bien vite, ils s'aperçoivent que la révolte telle qu'elle est menée ne peut rien contre la coalition étrangère. Chacun va alors lutter comme il le peut...

Par un étrange coup du sort, le policier Dave Wong sauve la vie de Hon Kong, chef d'un violent gang, en lui donnant son sang lorsqu'il avait besoin d'une transfusion urgente. Lorsque le policier s'aperçoit qu'il vient de sauver la vie du criminel, son état psychologique peu stable s'aggrave et il commence à se remémorer des évènements passés traumatisants. Après que Hon ait échappé à la surveillance de la police à l'hôpital et qu'un deuxième braquage sanglant ait été organisé, Wong s'absente du travail afin de faire payer Hon Kong.