Houston. Le coéquipier de Jack Caine, un flic aux méthodes radicales, est abattu au cours d'une opération par les hommes du puissant trafiquant de drogue, Victor Manning. Mais ceux-ci sont à leur tour massacrés par Talec, un géant extraterrestre qui leur dérobe leur précieuse marchandise. Contraint par son supérieur de prendre quelques jours de vacances, Jack en profite pour se lancer sur la piste du tueur. Peu après, il fait la connaissance de son nouveau coéquipier, Lawrence Smith, un agent du FBI très respectueux du règlement...

Travis Knight, un garçonnet de 9 ans, est placé dans une ferme de l'Oklahoma, au même titre que l'ensemble de sa famille, par le système de protection des témoins du FBI. Travis a assisté à un règlement de comptes entre de dangereux mafiosi, et sa tête est mise à prix... Mais Cohen et Tate, deux dangereux criminels, parviennent à retrouver la trace de Travis et kidnappent le gamin pour l'emmener à Houston, afin de le présenter à leur patron, un mafioso redoutable et puissant. Lors de sa captivité, Travis va se mettre à observer les moindres faits et gestes des deux hommes, et apprendre à se servir de leur antipathie pour les monter l'un contre l'autre...