La troupe du Cirque de Moscou part en tournée à New York. Alors que son ami clown, qui souhaiatait profiter de l'occasion pour demander l'asile politique, se défile, le saxophoniste Vladimir Ivanoff s'enfuit en plein grand magasin. Poursuivi par le KGB et le FBI, il est protégé par l'agent de sécurité de l'établissement, et tombe amoureux d'une vendeuse...

Situé dans un petit pays d'Amérique latine politiquement instable, l'histoire suit le Dr Eduardo Plarr, moitié anglais et moitié latino, qui a quitté son domicile pour trouver une vie meilleure. En chemin, il rencontre un éventail de personnes, dont le consul britannique Charley Fortnum, un représentant en Amérique latine qui tente d'empêcher la révolution de se produire. C'est aussi un alcoolique plein de remords. Une autre personne que le médecin rencontre est Clara, dont il tombe immédiatement amoureux, mais il y a un problème : Clara est la femme de Charley.