In 1953, an innocent man named Christopher Emmanuel "Manny" Balestrero is arrested after being mistaken for an armed robber.

Par l'intermédiaire d'un système de téléportation, une créature extra-terrestre ayant l'apparence d'un énorme cerveau arrive sur Terre, sur une plage près d'un site de lancement de fusées spatiales. Cet alien se met alors à communiquer télépathiquement avec les enfants des scientifiques. Son objectif est de pousser les enfants à convaincre leurs parents de ne pas lancer la fusée...