À San Diego, un chien policier nommé Reno mène l'enquête avec l'officier Lou Swanson. Lou Swanson est assassiné par des terroristes fascistes. Jake Wilder est mis sur l'affaire du meurtre.

Frank Farmer, ancien agent des services secrets, est un garde du corps émérite qui a mis ses talents à la disposition de deux présidents et de nombreux financiers et politiciens de réputation internationale. Un jour, l'impresario Bill Devaney lui propose un contrat avantageux pour assurer la protection de sa cliente Rachel, comédienne et chanteuse en pleine ascension, menacée par un fan inconnu.

George Francisco est un «nouveau venu», une race extraterrestre esclave qui a survécu au terrible accident de leur vaisseau. Après avoir échappé à leurs tortionnaires, les fuyards trouvent refuge sur la Terre. Mais leur vie est en danger. Un groupe d’extrémistes met au point un virus mortel afin d'exterminer les esclaves.