Lorsque deux garçons des bidonvilles de Rio trouvent un portefeuille au cours de leur inspection quotidienne de la décharge du coin, ils sont loin de se douter que leur vie est sur le point de changer à jamais. Quand la police locale débarque, offrant une belle récompense en échange du portefeuille, Rafael et Gardo réalisent l'importanace de leur découverte.

Lino travaille comme mascotte dans des fêtes d'anniversaire pour enfants mais il ne supporte plus la façon dont il est traité, ni son costume de chat. Décidé à changer de vie, il rend visite à un magicien, mais les choses dérapent et en se réveillant, Lino ne fait plus qu'un avec le costume qu'il déteste.