Un photographe amateur complexé par une tache de naissance sur le visage et vivant seul avec sa mère est témoin du meurtre de cette dernière. Déterminé à retrouver les coupables, sa quête le mène à un homme énigmatique qui lui propose un pacte diabolique...

Le désir tourmente un ancien cultiste qui se réfugie chez une femme à peine vêtue dont le mari est absent.

Alors qu'un tueur d'enfants rôde dans un coin de l'Idaho, une famille, elle, se décompose sous le regard d'un enfant paumé qui multiplie les quatre cents coups et fantasme des vampires pour éviter de se prendre la vérité crue en pleine face. Une oeuvre fantastique à tous les niveaux, sur la découverte d'un univers en proie aux forces du mal.