Gévaudan au 18e siècle. Des victimes sont retrouvées égorgées. Les morsures font penser a un animal de grande taille. Pierre Rampal, médecin de passage, décide d'enquêter sur la Bête.

Pour survivre, Eun Han risque sa vie en passant par une procédure chirurgicale dangereuse pour avoir un nouveau visage. Cependant, suite à l'opération, elle perd la mémoire. Elle essaie de retrouver les pièces manquantes de sa mémoire avec l'aide de Gang Wu.

Pendant le règne du roi Sejong, la dynastie coréenne Joseon était l'incarnation parfaite de l'Etat. Pour la dynastie chinoise Ming, prétendant au pouvoir impérial, Joseon représentait un obstacle à son expansion territoriale. Afin de défendre son royaume, le roi Sejong développa secrètement une arme d'une puissance inégalée...