Deux policiers de Chicago, Eddie Juliette et Joe Collins, arretent un petit dealer qui les met sur un gros coup. Un gros bonnet de La Nouvelle-Orleans l'a engage pour executer quelqu'un. Eddie decide de se faire passer pour le tueur et prend contact avec Deneveux, le commanditaire. Mais le reglement de comptes tourne mal et Joe se fait poignarder sous les yeux d'Eddie. Fou de rage, Eddie decide de venger son ami et enleve Michele, la ravissante escorte de Deneuveux. Peu a peu Eddie devient amoureux de sa captive.

En 1955, à Birmingham (Alabama), Odessa Cotter, une afro-américaine, est arrêtée pour avoir refusé de céder, dans le bus, sa place à un homme blanc. C'est le début d'une campagne de boycottage des transports publics, orchestré par le docteur Matin Luther King...

Earl Pilcher a 60 ans. Il a passé toute sa vie dans la même ville, dans la même maison, en Arkansas. Une existence simple et sans surprises pour un homme ordinaire élevé dans les traditions familiales du Sud. Pilcher s'apprête donc à couler une retraite tranquille, bercé de toutes ses certitudes, lorsqu'il découvre avec stupeur que sa mère naturelle était une Noire. Il réalise alors qu'il se connaît bien peu et décide d'en savoir un peu plus sur son passé. Il découvre, au cours de ses recherches, qu'il a un demi-frère. Pour mieux comprendre son histoire, Earl part à la recherche de cet inconnu, qui est, croit-il, devenu policier à Chicago...

L'évangéliste Jonas Nightengale, et son associée, Jane, sillonnent les routes des Etats-Unis, ne manquant pas une occasion de soutirer de l'argent aux âmes crédules à coups de sermons fantaisistes. Aussi lorsqu'une panne de voiture les contraint à séjourner quelque temps dans une petite ville du Kansas, le couple ne peut-il s'empêcher d'escroquer la population locale...