L'histoire d'un homme (Andrey Sokolov) dont la vie a été impitoyablement dévastée par la Seconde Guerre mondiale. Sa femme et ses filles ont été tuées lors du bombardement de son village, il a passé du temps comme prisonnier, et son fils unique a été tué au combat quelques jours seulement avant la victoire...

Un jour un enchanteur prédit à la petite Assole qu'un jeune homme viendra la chercher sur un vaisseau aux voiles écarlates, pour l'épouser. Pendant ce temps, dans un pays de châteaux, le jeune Grey, nourri de récits de pirates, rêve de merveilleuses aventures.