Topaze, un instituteur, est secrètement amoureux d'Ernestine, la fille du directeur de l'institution. Ce-dernier en apprenant la nauture des sentiments de son employé le licencie sur le champ. Topaze est alors engagé par un politicien véreux, expérience qui va le transformer du tout au tout.

En France, en 1952, dans un petit village de Provence près d'Aubagne, les Bastides Blanches, les gendarmes recherchent Manon (Jacqueline Pagnol), une jeune sauvageonne de la région qui vit dans ces collines. Les locaux, qui ne s'occupent pas des affaires des autres, la considèrent comme une sorcière. Excepté Bernard (Raymond Pellegrin), l'instituteur du village, Elle, veut se venger d'Ugolin (Rellys) qui est à l'origine de la mort de son père (Alfred Goulin) et de son frère, et qui a causé leur ruine. Avant que son père a hérité de la ferme qui lui venait de sa mère, Florette, Ugolin aurait bouché la source afin que le prix de la propriété soit déprécié en vue de la racheter. Accidentellement, Manon trouve l'amont de la source, dans une grotte des collines. Elle la bouche afin que le village n'ait plus d'eau, qu'ils comprennent eux aussi ce qu'elle et sa famille ont vécu. Le génie rural est appelé à la rescousse... Ce film est composé de deux parties : "Manon des sources" et "Ugolin".

En détournant la source ancestrale du village des Bastides blanches, Manon se venge de la méchanceté des habitants à l'égard de son père. Alors que les conséquences dramatiques de la sécheresse suscitent l'émoi, chacun quémande de l'aide, auprès de l'ingénieur aussi bien que du bon Dieu. À la suite d'un sermon accusateur du curé, enjoignant au village de réfléchir sur ses fautes, les langues se délient et pointent la culpabilité d'Ugolin. Ce dernier, fou amoureux de Manon, cherche désespérément le pardon...

Toine, un valet de ferme, est bossu et cette infirmité lui pèse car il aime en secret la belle Naïs, fille unique de son employeur, le père Micoulin, un vieil ours qui ne plaisante pas avec la bagatelle. Quand Naïs rencontre Frédéric Rostaing, le fils des riches bourgeois d'Aix dont le père Micoulin est le métayer, elle est aussitôt séduite par le garçon beau parleur. Mais cela provoque l'ire du patriarche qui les a surpris. Il décide de tuer Frédéric pour venger son honneur mais Toine veille sur les amoureux. Grâce à son entremise désintéressée, une issue heureuse au conflit est trouvée, avec l'aide de la providence. La méchanceté du père Micoulin se retourne contre lui et les parents de Frédéric acceptent Naïs qui part vivre à Aix avec Frédéric.

Un banquier a fondé un refuge pour les déshérités physiques. Il charge son conseil de trier les candidats. Adhémar Pomme, dernier candidat, raconte sa vie. Il se dit le jouet de la fatalité, car il fait rire tout le monde.

Franz Schubert, découragé, quitte la ville. Suivant en chantant un torrent où il puise son inspiration, il arrive près d'un moulin. La ravissante fille du meunier attire son regard...