Charlie a été lynché et pendu par la population de Blackstone qui l'accusait injustement d'avoir volé l'argent de la banque. Le cow-boy Hud se rend sur place pour venger son frère, affolant ainsi les notables qui se mettent à s'accuser mutuellement de la mort de Charlie. Hud rencontre le shérif, qui ne désire pas l'aider dans son enquête, et Virginia, la veuve du banquier qui avait confié une cassette remplie de dollars à Charlie pour la mettre en sécurité à Dallas. Or, cet argent n'est jamais arrivé à destination

Joachim Dallayrac, célèbre basse-baryton, au sommet de sa carrière, annonce brutalement qu'il se retire de la scène. Dans son château, il se consacrera désormais à la formation d'une seule élève, Sophie, dont il recherche la perfection vocale. Puis il rencontrera Jean, voyou à la voix d'or, qu'il s'efforcera également d'élever dans l'art du chant. La musique, ici, résonne comme un dialogue, rend plus intenses les regards des acteurs et les couleurs des décors, et ouvre le désir d'en entendre d'avantage...

Un architecte, Paul, dirige avec son fils une entreprise fleurissante. Tout semble aller pour le mieux jusqu'à un accident de voiture qui prive Paul de l'usage de la parole et de ses jambes. Accident ou tentative de meurtre? Car Paul a surpris sa bru dans les bras de son amant, et leurs rapports se détériorent très rapidement.

Emmanuelle mène dans les Iles Seychelles une vie très heureuse. Bien qu'amoureuse de son mari, Jean, ils vivent l'un et l'autre très librement. Avec quelques amis, ils partagent leur vie et leurs amours. Arrive un jeune metteur en scène, Grégory, qui est à la recherche d'une maison pour tourner un film. Emmanuelle est ravie de voir arriver un homme nouveau. Elle entreprend sa conquête immédiatement sous le regard complice de son mari. Mais, pour la première fois, le mécanisme de leurs amours va s'enrayer. Emmanuelle tombe amoureuse de Grégory et Jean devient le plus conventionnellement du monde jaloux. Obligé de quitter les Seychelles brusquement, Grégory laisse Emmanuelle devant un choix. Refusant de voir une preuve d'amour dans le fait que son mari tente, par un stratagème, de la retenir, Emmanuelle part à la recherche de son amant.