Janvier, un professeur aigri, en a assez de sa vie monotone et sans couleur. Un jour, il s'évade et devient clown dans un cirque. Dans son nouvel univers, il rencontre une belle acrobate surnommée Lili et se prend d'affection pour elle chaque jour de sa vie. Le problème, c'est que la dame accorde ses faveurs à deux amants différents : le riche homme marié Chardeuil et le jeune Antonio, beau mais apathique. Il considère maintenant qu'il est de son devoir de permettre à Lili de retrouver sa dignité.