Carmelo Mardocheo, un brave ouvrier sicilien surnommé Mimi, poursuivi par la mafia à cause de ses sympathies pour le parti communiste, assiste en outre au naufrage de son mariage. Pour avoir voté contre le candidat soutenu par l'Organisation, il est contraint de quitter sa ville. Mimi se retrouve à Turin où il fait la connaissance de Fiore, une jeune femme engagée. Il entame une liaison avec celle-ci et ne tarde pas à fonder un foyer à l'insu de sa femme restée en Sicile...

Naples : Raffaele, un musicien de café, est cajolé pour interpréter une sérénade nocturne à l'extérieur d'un immeuble. Cependant, son jeu de mandoline est brutalement interrompu par des coups de feu et un homme jamaïcain qui tombe d'une fenêtre au-dessus. Un personnage du camp est également éjecté d'une fenêtre et Raffaele est contraint de mener sa propre enquête. Il s'avère qu'un célèbre maestro, Victor Navarro est victime de chantage. Lucia, la belle-fille séduisante de Navarro, était présente à chaque meurtre. Le détective amateur est attiré par elle et se retrouve mêlé à un mystère impliquant des menaces de mort et un secret macabre...

Le marquis Onofrio del Grillo est un noble romain du début du XIXe siècle, proche du pape Pie VII en tant que sediaro pontificio (porteur de la sedia gestatoria), tout en étant un ami des troupes d’occupation napoléoniennes de la ville de Rome. Amoral et libertin, il trompe son ennui en faisant de féroces plaisanteries aux dépens de son entourage. C’est ainsi qu’il introduit son sosie, charbonnier de son état, à sa place dans le palais familial, et ce, au grand dam de sa mère, bigote invétérée. Mais, ses plaisanteries pourraient bien se retourner contre leur auteur.