Tenancière d'un saloon, Vienna embauche Johnny Logan comme musicien, un homme qu'elle a connu autrefois. Ils vont être en proie à la haine d'Emma Small, jalouse de Vienna et de sa relation avec le héros local, le "dancing kid", qu'elle croit à l'origine de la mort de son frère lors d'une attaque de diligence.
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Juliet Forrest à la recherche de son père disparu fait appel aux services du détective privé Rigby Deardon. Notre homme commence son enquête à partir d’une étrange liste de noms figurant sous l’en‐tête : « les amis de Carlotta » … celle‐ci l’entraîne dans des péripéties multiples, ponctuées d’interventions de héros du film noir des années 40 et d’extraits de films de la même époque.
Au temps du cinéma muet, "Baby" Jane est une grande star, une des premières enfants prodiges. Sa soeur Blanche, timide et réservée, reste dans l'ombre. Dans les années 30, les rôles sont inversés, Blanche est une grande vedette, Jane est oubliée. Désormais, bien des années après, elles vivent en commun une double névrose. Blanche, victime d'un mystérieux accident, est infirme et semble tout accepter d'une soeur transformée en infirmière sadique qui multiplie les mauvais traitements...
La riche Louise Graham erre dans les rues de Los Angeles à la recherche de David. A l'hôpital, elle raconte son histoire sous l'effet d'une piqûre : Louise est amoureuse de David mais il la quitte pour aller travailler au Canada. Elle accepte alors d'épouser Dean Graham...
Suite au décès de son enfant, Ethel change de vie. Elle fait la connaissance de Martin, qui, partant de rien, devient comptable au service de Castelman un chef de gang. La jeune femme devient la maîtresse de Castelman, qui l'envoie dans l'Ouest, tendre un piège à un ancien complice. Mais Ethel en tombe amoureuse...
Anna Holm est maître-chanteur qui, à cause d'une cicatrice défigurant son visage, méprise tous ceux qui croisent son chemin. Quand un chirurgien esthétique lui rend un visage normal, Anna devient tiraillée entre l'espoir de pouvoir commencer une nouvelle vie et les tentations des obscurités de sa vie passée. Elle devient alors gouvernante d'un enfant et finit par tuer un homme qui cherchait à l'assassiner.
Plusieurs personnages plus ou moins en rupture avec leur monde se croisent et se rencontrent au Grand Hotel de Berlin. On y rencontre l'industriel Preysing qui doit impérativement signer la fusion de son entreprise pour en assurer la survie ; un de ses anciens employés, Otto Kringelein, qui souhaite profiter des quelques semaines qui lui restent à vivre ; Flaemm, une sténographe requise pour la signature de la fusion ; la ballerine russe Grusinskaya qui soupire après ses succès passés et le baron Felix von Gaigern que l'adversité a transformé en voleur d'hôtel pour rembourser ses dettes. La ballerine s'éprend du voleur.
Mary Haines est l’épouse exemplaire d’un homme d’affaires Stephen Haines et mère d’une petite fille. Elle est entourée d’amies plutôt cancanières, spécialement Sylvia Fowler qui sait quelque chose que Mary ignore. Stephen a une liaison avec Crystal Allen, une vendeuse arriviste. Grâce « aux bons soins » de Sylvia, Mary découvre la vérité. Après une forte confrontation avec Crystal, et poussée par Sylvia, Mary part à Reno pour y obtenir rapidement le divorce.
Anni est une chanteuse de cabaret séduisante mais désillusionnée. Elle se laisse un jour convaincre par un des clients du cabaret, le comte Armalia, de passer deux semaines dans une station tyrolienne luxueuse (en se faisant passer pour une aristocrate). Sur place, elle se fait de suite courtiser par deux hommes : le riche Rudi Pal et le postier du village, Giulio .....
Dans le petit royaume du Monteblanco, Le prince Danilo en virée avec son cousin Mirko, tombe amoureux d'une danseuse, Sally O'Hara, qu'il promet d'épouser. Le roi Nikita I interdit le mariage : on n'épouse pas de roturière dans la famille. Mirko, qui a des penchants sadiques, s'empresse d'aller annoncer la nouvelle à Sally, qui s'effondre.
Alexandre VI se sort de justesse de son empoisonnement à la cantarella, et Della Rovere doit à nouveau ronger son frein, en espérant que la famille Sforza, menée par Catharina, saura réussir à se débarrasser des Borgia. Lucrezia s’apprête à convoler (encore) quant à Cesare, il tente de convaincre son père que la carrière des armes est la meilleure pour lui.
En 1492, le cardinal Rodrigo Borgia, après bien des manœuvres douteuses, parvient à se faire élire pape sous le nom d'Alexandre VI. Cela étant, il n'a pas évincé tous ses rivaux et notamment le cardinal della Rovere. Heureusement il peut compter sur ses chers enfants pour le seconder...
Lucy Harbin sort d'un hôpital psychiatrique où elle a passée plusieurs années pour le meurtre de son mari et de sa copine. Jugée saine d'esprit, elle retourne vivre avec sa fille (témoin du meurtre) et ses beaux-parents. Cependant, de nouveaux meurtres sont commis et l'entourage de Lucy et celle-ci croit qu'elle redevient folle comme il y a vingt ans.
Le lanceur de couteaux Alonzo travaille dans un cirque sous le nom de scène de l'« Homme sans bras ». En réalité, il a toujours ses bras mais les dissimule pour donner plus d'effet à son numéro. Estrellita, sa partenaire, ne supporte pas les mains des hommes. Par amour pour elle, mais aussi pour échapper à la police, Alonzo décide de se faire réellement amputer des deux bras. Après l'opération, il découvre que la jeune fille, guérie de sa peur, aime son rival, Malabar, dont elle est devenue la partenaire. Désespéré, Alonzo tentera de le tuer lors de leur premier numéro...
Au bagne de l'île du Diable, en Guyane, Verne, une forte tête, apprend que quelques prisonniers préparent le soir même une évasion à travers les marais. Il se mêle immédiatement à eux de même que le mystérieux Cambreau. À l'heure de l'évasion, Verne est assommé par un fugitif pendant que les autres disparaissent dans la nature. Mais il retrouve bien rapidement leur trace et part à leur trousse en compagnie de Julie, une fille légère rencontrée quelques heures plus tôt en ville.
Gene Kelly et Fred Astaire présentent les meilleurs moments des films de la MGM.