C'est dans un laboratoire de campagne que le Baron Frankenstein (Peter Cushing), aidé par son assistant Hans (Sandor Eles), continue ses expériences, commencées et interrompues il y a quelques années. Tout se gâte lorsque le prêtre de l'endroit constate un vol de cadavre qui était exposé dans une cabane de paysan. Il investit le laboratoire où les savants sont en train de ranimer le cœur du cadavre. Constatant le travail du diable, il commence à détruire tout ce qui lui tombe sous la main. Frankenstein et Hans ne peuvent que s'enfuir. Ils s'enfuient à Karlstadt, château familial du Baron et lieu où ont débuté ses premières expériences.

Un touriste américain, propriétaire d'un bateau, faisant étape dans une station balnéaire du Sud de l'Angleterre, se fait tabasser par un groupe de blousons noirs, pour avoir abordé ou été abordé par Joan la sœur du chef de la bande. Recueilli par des passants, il est emmené dans le palace local le plus proche où il rencontre un couple dont la femme, sculpteur, rend visite à l'homme auquel elle reproche d'être trop accaparé par ses activités professionnelles dont il s'obstine depuis des années à ne rien révéler. L'Américain et la jeune femme s'enfuient en bateau, et sont pourchassés par les blousons noirs pétaradant sur leurs motos, mais la belle, en proie à ses contradictions et ses velléités, décide de rentrer auprès de son frère. Leur retour à terre leur réserve d'autres dangers et surprises que celles promises par le petit gang de motards, auquel ils échappent en franchissant une clôture ... celle d'un terrain militaire.

Danilo Prozor est un jeune émigré yougoslave. Il forme avec Tom et David un groupe d'amis inséparables. Ils sont tous trois amoureux fous de Georgia, jeune fille romantique.