Alex Pontin, chef tailleur dans un magasin anglais des grands boulevards parisiens, a été licencié il y a un an. À cause de ce revers de fortune, Alex n'a plus de domicile fixe. Aussi décide-t-il de chercher un nouveau lieu pour dormir chaque soir, afin de rompre sa solitude. Il se présente ainsi tour à tour chez quelques parisiens. Alex rencontre la charmante Caroline Winberg, une lesbienne honteuse qui est amoureuse de Gloria, une gentille bourgeoise. Alex s'installe chez Caroline, dont il sauve l'héritage : quand la sœur vertueuse de Caroline, Catherine, arrive avec sa tante Amélie , Alex se balade tout nu pour faire croire qu'il est l'amant de Caroline. Mais le commissaire Bruneau le soupçonne des vols et le talonne pour le prendre en flagrant délit...

A Moussin, petite ville de l'Est de la France, les habitants, au chômage à 80%, baignent dans un bonheur artificiel grâce aux allocations de la municipalité, quand la pharmacienne, qui avait des révélations à faire, meurt. Orphée, un marginal de passage, se rend compte que cette mort - bientôt suivie par celle d'autres personnalités - n'est pas naturelle. Avec l'aide d'Elvire, une préparatrice, il découvre que le maire et son premier adjoint sont à la solde d'une multinationale de produits pharmaceutiques et qu'ils ont fait de leurs administrés des sujets d'expérimentation.