Crotchety retired doctor Isak Borg travels from Stockholm to Lund, Sweden, with his pregnant and unhappy daughter-in-law, Marianne, in order to receive an honorary degree from his alma mater. Along the way, they encounter a series of hitchhikers, each of whom causes the elderly doctor to muse upon the pleasures and failures of his own life. These include the vivacious young Sara, a dead ringer for the doctor's own first love.

Johan Borg, un peintre célèbre, s'est retiré dans une île de Baltrüm avec sa femme Alma. Celui-ci disparaît alors que sa femme attend un enfant. Elle raconte leur histoire. Alma et Johan étaient mariés depuis sept ans. Un jour, lle trouve son journal secret et le lit. Elle découvre alors la cause des angoisses de son mari…

En 1846, le magnétiseur et illusionniste Albert Emmanuel Vogler est arrêté, ainsi que sa troupe, par le préfet et le consul d’une petite ville de Suède. Ils subissent l’interrogatoire de Vergelus, un médecin qui refuse l’irrationnel et qui entend prouver que Vogler use de charlatanisme. Tubal, le bonimenteur, la grand-mère de Vogler, qui dit être une sorcière âgée de deux cents ans, M. Aman l’assistant du docteur et Simson l’écuyer, sont condamnés à résidence dans la demeure du consul. Amours, haines, relations troubles vont s’exacerber durant une nuit d’orage.

Satan se réveille un jour avec un orgelet. Ses conseillers, deux marquis, italien et français du XVIIe siècle, découvrent que la cause du mal est terrestre : une jeune fille a conservé sa pureté première.