Province d’Echizen, été 1913. En route vers Kyoto, le professeur Yamasawa traverse un village frappé par la sécheresse, perdu au milieu des montagnes. À proximité se trouve l’étang du Démon, objet de superstitions de la part des habitants. En effet, si la cloche du village ne sonne pas quotidiennement, le dragon retenu au fond de l’eau serait libéré et provoquerait un déluge mortel. L’arrivée de Yamasawa chez Akira et Yuri, le couple chargé de faire respecter cette tradition immuable, va bientôt mettre en péril cet équilibre.

Au XVIIe siècle, Sasahara, samouraï d’un fief vassal du shogun va bientôt prendre sa retraite et confier le rôle de chef de famille à son fils aîné. Féru d’arts martiaux, il a eu deux grandes frustrations dans sa vie : il est guerrier dans l'âme, mais a vécu dans un monde en paix ; et il est dominé par une femme à poigne, issue d’une famille socialement plus élevée que la sienne, qui lui a toujours reproché son manque d’ambition. Alors qu’il s’apprête à ranger définitivement son sabre, sa famille va être mêlée aux intrigues de la cour avant d’être injustement sacrifiée aux intérêts du clan. Sûr de son bon droit, le vieux guerrier sans gloire va choisir la révolte et faire trembler le clan tout entier…

Tueur à gages infaillible, le Loup à l'enfant fait figure de sauveur pour les fiefs vassaux menacés de démantèlement par le pouvoir central. Un jour, il vient en aide à une jeune paysanne condamnée à la prostitution par un clan yakuza et accepte d'être torturé à mort en échange de sa liberté. Impressionnée par son courage, la femme dirigeant le clan comprend bientôt qu'elle a affaire au fameux Loup à l'enfant et lui raconte son histoire : avant de devenir yakuza, elle était la fille d'un grand samouraï déchu après la condamnation de son suzerain victime d'un complot mené par un vassal ambitieux. Ogami accepte de tuer le traître. Mais l'homme, devenu depuis gouverneur, va lever une armée entière contre le Loup à l'enfant, convaincu qu'en l'éliminant, il s'attirera les faveurs du clan Yagyu…

À travers l'histoire de Sen no Rikyu, qui se fit hara-kiri en 1591, évocation des questions fondamentales pour comprendre la vie et la mort du plus grand maître du thé du Japon, dans une société féodale.

Gennosuke est un rônin (samouraï sans maître) en fuite pour avoir assassiné le Conseiller de son clan, ni plus ni moins qu'un manipulateur ayant joué avec le pauvre samouraï plein d'espérances. Miza, la fille de ce Conseiller, et son mari, Diazaburo, sont partis à la recherche de Gennosuke le fuyard afin de se venger et de redonner honneur au clan et aux membres. Dans sa fuite, Gennosuke va rencontrer un pauvre fermier, Gundayu, qui va l'aider à se cacher de ses poursuivants. Très vite, Gundayu comprend qu'il pourrait profiter de l'abilité du samouraï en fuite pour faire fortune, il lui propose donc d'aller chercher de l'or dans la montagne Shogunale, férocement surveillée. Bien que l'endroit soit dangereux, car passible de la peine de mort, il amène quelques bandits qui espèrent aussi faire fortune. Dans cette montagne, Gennosuke fait la rencontre de Jurota Yamane et de sa femme Taka, qui vole l'or dans le cadre d'une mission spéciale ordonnée par leur clan...