A travers la musique et la vie de trois de ses bluesmen préférés, Skip James, Blind Willie Johnson et J.B. Lenoir, Wim Wenders nous entraîne entre fiction, témoignage et pèlerinage à la rencontre de ces musiciens. Oubliés de tous après avoir connu une brève période de gloire, ils sont morts dans la misère, laissant pourtant un héritage capital, partie intégrante de la légende du Blues.