Un ours en peluche dans une gouttière, un réverbère dans la rue, des affiches publicitaires, autant d'objets inanimés auxquels Osamu Tezuka s'empresse de donner vie.

Au XIVe siècle, en France, Jeanne, une jolie paysanne, est violée par son seigneur le soir même de ses noces avec celui qu’elle aime, Jean. C’est le début d’une longue suite d’avanies, qui vont la pousser à devenir sorcière sous le nom de Belladonna, avant de tomber dans les griffes de l’Inquisition…

Trois personnes de l'avenir sont spirituellement envoyés dans le temps pour revivre l'époque de César, Marc Antoine et Cléopâtre. Comme compagnons proches de ces personnages historiques clés, ils cherchent à comprendre dans leur propre temps, la nature du plan de l'ennemi.

Aladin, le personnage principal, est un jeune vendeur d'eau de Bagdad sans le sou, qui tombe amoureux d'une esclave nommée Miriam. Ils passent une nuit délicieuse ensemble, mais sont séparés par des bandits.