Kim Deuk Pal est un gangster de 47 ans, qui est le gars n°2 de son gang. Il n'a pas de formation scolaire en raison de la pauvreté de ses parents, mais il rêve de fréquenter l'université. Il a étudié pour réaliser son rêve, mais ce n'est pas facile. Un jour, il aperçoit un jeune homme, Song Yi Heon, sur le point de se suicider. A cette époque, l'esprit de Deuk Pal possédait le corps du lycéen suicidaire de 19 ans. Deuk Pal apprend bientôt que Yi Heon est victime d'intimidation, ce qui l'a poussé à vouloir se suicider. Maintenant, Deuk Pal, dans le corps de Yi Heon, s'attaque aux intimidateurs pour les punir et se lie d'amitié avec son camarade de classe Choi Se Kyung. Se Kyung est un étudiant modèle qui semble être dans une situation parfaite, mais il souffre de violence domestique de la part de son père.

Dans les années 70, quatre amis d'enfance inséparables grandissent ensemble malgré leur différence et partagent leur révolte. A l'âge adulte, leurs chemins se séparent. 2 d'entre eux se rangent pour mener une vie respectable, les 2 autres entrent dans la pègre dans des gangs rivaux. Les 2 gangsters vont alors devoir s'affronter et briser cette magnifique amitié...

Deux soldats nord coréens s’échappent vers le sud pour infiltrer la mafia, l’un d’eux laisse derrière lui son jeune frère. Celui-ci sera jugé pour trahison et, 3 ans plus tard, finira par rejoindre le sud pour devenir flic…

Jinha, élevé par son oncle dans la pure tradition de Bichun, un art martial unique et très puissant, aime depuis l'enfance Sullie, fille d'un général Mongol contrôlant tout le pays. Mais la violence et la guerre les séparent lorsque Sullie est envoyée hors de la province afin d'épouser de force un riche aristocrate. Fou de douleur, Jinha part reconquérir son amour perdu, poursuivi par les meurtriers de ses parents, avide des secretes de Bichun dont il est désormais le seul détenteur...

Kang est un policier véreux qui raquette et vole les dealers et les suspects. Cho est quand à lui, un homme d'affaires riche et posé, pourtant c'est un dangereux criminel. Lors d'une confrontation entre les 2 hommes, Cho blesse Kang au visage qui ne souhaite dès lors, qu'une chose : se venger.