Un sous-marin soviétique se dirige vers les Etats-Unis. Le but du commandant est tout à fait pacifique, il voudrait simplement voir à quoi ressemble l'Amérique. Il décide donc de faire surface non loin de l'île de Gloucester. Les habitants de l'île croient que les Russes envahissent le pays.

Les démons prennent l’apparence de jolies jeunes femmes pour tuer des hommes. Un jour, l’une d’entre elles tombe amoureuse d’un soldat. Sa sœur aînée, démon elle-aussi, voit cette relation d’un très mauvais œil…