Sally Reynolds trouve un emploi de secrétaire chez Mr Franz, fabricant de poupées. Elle rencontre Bob Westley, le commercial de Mr Franz et en tombe amoureuse. Ils envisagent de partir vivre à St Louis mais le jour du départ, Bob disparaît. Persuadée que Mr Franz a transformé Bob en poupée mannequin, comme un certain nombre d’autres personnes l'ayant côtoyé, elle se retrouve confrontée au fabricant de poupée et s’évanouit. A son réveil, elle découvre avec horreur qu’elle a été miniaturisée.

When a couple are killed in an auto accident their bodies are immediately inhabited by extraterrestrial beings. Taking refuge in an underground cave, the aliens attempt to sabotage the U.S. space program.

Le lieutenant-colonel Glenn Manning est exposé par inadvertance à l'explosion d'une bombe au plutonium à Camp Desert Rock. Bien que brûlé sur 90 % de son corps, il survit et commence à grandir. À mesure qu'il grandit, son cœur et son système circulatoire ne parviennent pas à suivre le rythme de sa croissance, et il perd peu à peu la raison en raison de la réduction de l'apport sanguin à son cerveau. Il atteint une taille de 15 mètres avant que sa croissance ne s'arrête. À ce moment-là, il est devenu fou. Il s'échappe et fait des ravages à Las Vegas.