Swan, un terroriste ultra-dangereux menace de faire sauter un immeuble de San Francisco toutes les heures. Chargé de l'enquête, Ray Nettles, un policier mouillé dans des affaires louches, s'adjoint les services d'un expert en explosifs du nom de Frank Glass. Tous deux vont devoir rivaliser d'efficacité pour anéantir Swan et sa bande alors qu'ils commencent à mettre leurs menaces à exécution.

Après avoir échappé au musée de cire, Mark et Sarah ne sont pas au bout de leur peine. Sarah va se retrouver accusée du meurtre de son beau-père, Mark va trouver un moyen pour essayer d'innocenter son amie à l'aide d'une montre qui lui permet de voyager dans le temps. Ainsi, Mark et Sarah vont se retrouver dans différents univers du monde de la littérature ou du cinéma fantastique.