Le marshal Matt Morgan s'est juré de retrouver les assassins de sa femme. Il découvre que l'un d'entre eux est le fils de son vieil ami Craig Belden. Mais celui-ci refuse de le livrer...

Roy Parmenter est un agent du FBI dont le partenaire a été tué vingt ans auparavant par un espion soviétique. Lorsque leurs routes se croisent à nouveau, Roy n'a qu'une seule idée : venger la mort de son ami. Pour cela, il fait équipe avec le jeune Jeff Grant.