Une femme est retrouvée morte dans un centre commercial. Deux jours plus tard, un autre meurtre est commis. La police retrouve sur les lieux du crime une seule pièce à conviction : un autocollant du personnage du dessin animé Princesse Aurora...

Le professeur Noh, à l'approche de sa retraite, décide d'aller rendre visite à son fils vivant en Amérique. Il demande alors à Young-Jo, jeune étudiante diplômée en poésie, de réorganiser sa vaste bibliothèque ; et à Yun-Soo, un jeune fleuriste, de prendre soin des orchidées que sa femme chérissait tant. Ces deux jeunes gens qui, durant l'absence du professeur, vont passer tout l'été à se croiser sans jamais réussir à se voir vraiment, vont tout de même entretenir une relation par notes interposées… et ceci par l'intermédiaire d'un chat, celui du professeur, leur fil conducteur et unique lien auquel il vont s'attacher l'un et l'autre. Dans un même temps, Young-Jo va découvrir une vieille collection de lettres que le professeur avait écrit à son épouse et qu'il avait gardée précieusement en souvenir. Ces révélations vont amener Young-Jo à entrapercevoir la vie du professeur, de son épouse et de leur fils… ainsi que des liens et de l'affection qui les unissaient.

Une femme mentalement perturbée (Soo Bin) rencontre un homme (Jae Mo) déçu par la vie. Leur relation est au début purement physique mais leur amour s'intensifie car ils commencent à comprendre profondément la douleur de chacun. Soo Bin découvre involontairement des feuilles de musique écrite par Jae Mo et réalise qu'il était compositeur. Elle décide de l'aider à réaliser son rêve.

Débarqué aux États-Unis en 1871 après l'expédition du Shinmiyangyo, un jeune homme retourne plus tard en Corée où il tombe sous le charme d'une ravissante aristocrate.

En 1808, l'enquêteur Wong Gyu est envoyé sur une île située au large des côtes coréennes. Chargé au départ d'élucider un incendie criminel, il se retrouve à enquêter sur une série de meurtres. Personne ne semble vouloir coopérer et Wong Gyu prend rapidement conscience de la complexité de cette affaire, notamment liée aux us et coutumes des habitants de l'île...