Le fils d'un fonctionnaire nord-coréen de haut rang commet une série de meurtres à travers le monde entier. Les polices des deux Corées et Interpol coordonnent leurs efforts pour tenter de l'arrêter.

À Busan, en Corée du Sud, dans les années 1970, Lee Doo-sam construit un empire en tant que trafiquant de drogue dans la pègre de la ville, tandis que le procureur général Kim In-goo tente de l'abattre.

Hyeon-jeong fait partie d'une organisation criminelle dont elle est le numéro 2. Elle rêve d'une autre vie et prépare sa retraite. Sang-hoon est l'homme à tout faire de cette même organisation criminelle et est prêt à tout pour aider Hyeon-jeong. Il ne comprend pas pourquoi elle veut cesser ses activités. Pendant ce temps, le procureur Choi, acculé par Hyeon-jeong, prévoit de se venger d'elle en utilisant Sang-hoon.