Dans un proche avenir, Leo est barman dans un Berlin en pleine ébullition. A cause d’un accident survenu dans son enfance, Leo perd l’usage de la parole et ne vit plus que pour sa séduisante petite-amie Naadirah. Quand elle disparaît sans laisser de trace, Leo se met à sa recherche et se retrouve dans les bas-fonds de la ville. Deux espiègles chirurgiens américains constituent les seuls indices qui le poussent à affronter ce milieu infernal afin de retrouver son amour.

Dans une petite ville du nord de l'Allemagne de l'Est, une troupe répète `En attendant Godot', dans le minuscule théâtre municipal, en mal de spectateurs. Fraîchement débarqué dans la bourgade, Kai, un jeune metteur en scène, tente difficilement de trouver ses marques et de donner un nouveau souffle artistique à la salle de spectacle.

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