En cette nuit d'Halloween, une bien étrange assistance s'en vient assister au spectacle donné dans le cabaret de Mickey. A y regarder de près, elle est principalement composée de personnages tous plus antipathiques les uns que les autres, tels Jafar, Ursula, Hadès, le capitaine Crochet, Maléfique, Cruella ou bien encore la terrible Reine de Coeur. Mickey, le maître des lieux, a beau les régaler de 8 courts-métrages (anciens et modernes) à leur donner des frissons, l'ambiance est lourde, voire rapidement explosive… Voici la liste des courts-métrages : * Donald et la sorcière * La maison mécanique * Comment hanter une maison ? * Les revenants solitaires * La Dingo-danse * Donald et le gorille * Donald fête Halloween * La maison en sucre

Comme dans la bande dessinée qui voit leur apparition en comic strip dans les journaux, le 17 octobre 1937, les trois garnements sont envoyés chez leur oncle car leur mère Della veille son mari à l'hôpital ; il a été la victime d'un pétard placé sous son fauteuil par ses fils. Pendant l'épisode, les neveux vont faire les quatre cents coups, jusqu'à ce que Donald puisse les renvoyer chez leur mère.

Donald reçoit un courrier le prévenant de l'arrivée en ville de son cousin Gus Glouton. Bien que le mot lui indique qu'il ne mange pas beaucoup, Gus possède un appétit insatiable qui va mettre Donald à rude épreuve.

Il a neigé et Donald veut en profiter: il a sorti sa luge et dévale les pentes, détruisant au passage le bonhomme de neige de ses neveux. Ceux-ci décident de se venger en le mettant au défi de foncer sur leur nouveau bonhomme de neige, auquel ils ont ajouté un morceau très dur…

Donald tente d'avoir un rendez-vous amoureux avec Daisy mais c'est sans compter ses neveux, Riri, Fifi et Loulou. Donald tente de les éloigner en leur offrant une glace mais ce n'est que le début des mésaventures.

Donald décide de faire des gaufres en suivant la recette donnée par une émission de radio mais il se trompe dans un des ingrédients...